2021中国高净值人群家族安全报告

来源:胡润百富 作者:胡润百富 发布时间:2021-12-03

中信保诚人寿与胡润研究院联合发布《2021中信保诚人寿「传家」·胡润百富中国高净值人群家族安全报告》(CITIC-Prudential Life Family Inheritance·Hurun Report China High Net Worth Family and Financial Security 2021)。这份72页的报告是业内首份聚焦在社会经济环境与疫情双重压力下探讨中国高净值人群关于家族安全需求趋势的调研。

复杂的经济环境(63%)、疫情防控常态化(58%)和社会养老课题(50%)成为高净值人群最关注的三个话题

 

“安全”超越“增长”连续两年成为高净值人群最为看重的投资理财目标

 

保障本金安全(33%)、获得财富稳健增长(24%)成为高净值家庭投资理财主要关注点

 

未来一年,高净值家庭计划增配意愿前三是A股、保险及银行理财

 

两成高净值人群已经开始规划家族安全,而有规划意向者达七成

 

保护自己及家人的身心健康被认为是家族安全最重要的方面,占比48%;其次是家族资金安全(13%)、家族财富有序传承(12%)、子女培育稳健规划(11%)、个人及长辈养老保障(10%)等

 

97%的高净值人群为自己或家人购买过保险,高净值人群最看重的是基础保障(61%)和风险隔离(51%)功能

 

高净值人群对保险产品的满意度较高,平均满意度为8.3分(10分制),产品组合的丰富程度(61%)以及理赔时效(56%)是影响体验满意度的最重要因素

 

中国高净值人群消费价格总水平同比上涨4.4%

 

奢华旅游、房产、配饰和护肤品板块价格涨幅位列前三

 

华为最新款手机、上海世茂滨江、五粮液52度十年是涨幅最大的商品,涨幅分别达45%39%34%

 

中信保诚人寿与胡润研究院联合发布

2021中信保诚人寿传家·胡润百富中国高净值人群家族安全报告》

 

2021123日,中信保诚人寿与胡润研究院联合发布《2021中信保诚人寿「传家」·胡润百富中国高净值人群家族安全报告》(CITIC-Prudential Life Family Inheritance·Hurun Report China High Net Worth Family and Financial Security 2021)。这份72页的报告是业内首份聚焦在社会经济环境与疫情双重压力下探讨中国高净值人群关于家族安全需求趋势的调研。

  

家族安全,旨在维护家族财富和生活品质的安全、稳定、传承,是当事人通过必要的资产配置和安全保障搭建,灵活使用各类金融工具,对家族资产进行整体设计和规划,帮助家族实现财富和生活品质的永续。高净值人群对家族安全的理解框架中,身心健康(78%)、资金安全(69%)、子女培育(65%)、养老保障(64%)、家族财富传承(61%)被普遍认为是家族安全应该涵盖的方面。

 

中信保诚人寿成立于2000年,是中国首家中英合资的寿险公司,拥有双全球500强的股东——中国中信集团和英国保诚集团。自成立以来始终以“稳中求进,开拓创新”为基调,聚焦质量和效益,实现业务持续增长,公司综合实力不断提升。如今,中信保诚人寿已成长为一家总资产超一千六百亿元、在全国拥有22家分公司、风险管理能力突出、综合竞争力在合资寿险公司中名列前茅的优秀企业。

 

中信保诚人寿保险有限公司党委书记、总经理赵小凡表示:“2021年,中国经济发展正处于战略机遇期,已由高速增长阶段转向高质量发展阶段,市场空间广阔,发展韧性强大,居民财富保值增值的需求持续释放,‘共同富裕’成为重要议题。与此同时,中国高净值人群不断增长,财富管理和财富传承的理念进一步成熟,如何发挥保险的重要风险补偿和保值增值作用,不断满足中国高净值人群日益增长的综合财富管理需求,助其家族及财产的安全传承,促进共同富裕,成为我们的重要使命。”

 

中信保诚人寿保险有限公司副总经理李海表示:“很高兴与全球领先的中国高净值人群权威研究机构胡润研究院连续第二年合作, 去年我们联合发布《2020中信保诚人寿「传家」·胡润百富高净值人群品质生活报告》,与客户分享品质生活调研心得。今年我们继续联合推出《2021中国高净值人群家族安全报告》,通过对身心健康、资金安全、家族财富传承等家族安全相关领域的调研,深入解读高净值人群的结构变化、资产配置和家族安全举措,分享对家族安全话题的探索和理解,并籍此为高净值客户提供更多更优的保险保障产品和综合金融服务,助力他们财富的安全、稳定、传承。”

 

胡润百富董事长兼首席调研官胡润表示:“随着中国高净值家庭数量和可投资资产的日益增长,家族安全势必成为高净值家庭更加关注的课题。我们发现,有意愿进行家族安全规划的高净值人群已经接近七成。”

 

“高净值人群普遍认可商业人身保险对自己及家庭生活的重要程度,保险在高净值人群中的渗透率达97%。另外,对于未来一年内可能会增加的投资理财配置,除了A股以外,保险位列第二,获得了近三成高净值人群的增配意愿。很高兴与中信保诚人寿「传家」一起发布这份报告,希望这份报告能为社会各界提供有益的启发和参考,推动全社会对家族安全的关注和理解。”

 

“今年中国高净值人群消费价格的总水平同比上涨了4.4%,高于国家统计局公布的全国居民消费价格指数,今年8CPI同比上涨0.8%。这说明,疫情下的高净值人群依然保持着较高的消费能力和热情,这无疑会正向推动消费的内循环,为中国经济提供不竭的前进动力。”

 

 

报告核心发现

 

中国高净值人群消费价格指数总水平上涨显著,华为最新款手机、上海世茂滨江、五粮液52 度十年的涨幅最大。

今年胡润研究院连续第15年发布中国高净值人群消费价格指数(LCPI),也是第二年与中信保诚人寿「传家」联合调研。今年中国高净值人群消费价格指数涵盖高净值人群生活消费的房产、大健康、名校教育、奢华旅游、手表和珠宝、配饰和护肤品、高档汽车、高档烟酒茶、游艇和公务机、休闲生活这十大类、121个与高品质生活方式相关的商品价格,对比它们在今年与去年的市场价格。

 

今年中国高净值人群消费价格的总水平同比上涨4.4%,高于国家统计局公布的全国居民消费价格指数,今年8CPI同比上涨0.8%

 

 

在今年的121个商品中,近六成的商品价格比去年上涨,有72个;有21个商品价格比去年下降;28个与去年一样。华为最新款手机涨幅最大,达44.6%;第二是上海世茂滨江,涨幅38.6%;第三是五粮液52度十年,涨幅33.9%

 

奢华旅游板块的平均涨幅为10.2%,是今年十大板块的涨幅之首。房产板块的平均涨幅为9%,是今年十大板块的涨幅第二位。配饰和护肤品板块连续第六年增长,平均涨幅为7.4%,是今年十大板块的涨幅第三位。休闲生活板块平均涨幅6.5%,为历年之最。白酒涨势迅猛,高档烟酒茶板块的平均涨幅为3.6%。名校教育板块连续11年上涨,平均涨幅为3.3%。手表和珠宝板块逆势增长,平均涨幅为2.4%。游艇和飞机消费市场逐渐回暖,平均涨幅为2.3%。高档汽车市场总体稳定,平均涨幅为0.1%。大健康市场整体价格平稳,平均涨幅为-0.9%

 

 

“安全”超越“增长”连续两年成为当前高净值人群最为看重的投资理财目标;未来一年,高净值家庭计划增配意愿前三的是A股、保险及银行理财。

关于宏观环境,高净值人群最关注的三个话题是:复杂的经济环境(63%)、疫情防控常态化(58%)和社会养老课题(50%)。疫情变化和外部环境存在诸多不确定性,安全成为高净值人群最为看重的投资理财目标。保障本金安全(33%)、获得财富稳健增长(24%)是较多高净值家庭投资理财的主要关注点。对于未来一年的理财倾向,A股(36%)、保险(28%)和银行理财(28%)获得了最多的增配意愿。

 

 

关于家族安全,高净值人群最关注身心健康方面的保障;有规划家族安全意向的人达到七成;保险是当前高净值人群保障财富安全传承最信赖的工具。

对高净值人群而言,保护自己及家人的身心健康是家族安全最重要的方面(48%),其次是家族资金安全(13%)、家族财富有序传承(12%)、子女培育稳健规划(11%)、个人及长辈养老保障(10%)等。56岁以上人群对家族安全的理解更加多元,他们对法律法规安全、税收安全、家族财富有序传承等方面的关注度高于年轻群体。目前已经开始规划家族安全的高净值人群为两成,但有规划意向者达到七成。对于有规划意向者,有48%认为自己会在一年内开始规划,尤其是45岁以下的高净值人群,该比例高达56%。对于保障财富安全传承的工具,高净值人群提及最多的是保险(76%),高于遗嘱、信托、基金等。

 

 

商业人身保险在高净值人群中的渗透率高达97%;高净值家庭最看重的是保险的基础保障和风险隔离功能;产品组合的丰富性和理赔时效对满意度的影响较大。

商业人身保险对高净值人群的重要度为8.2分(10分制),97%的高净值人群为自己或家人购买过保险。高净值家庭商业人身保险的保费支出与家庭资产成正比,净资产越多的家庭保费支出也越高。购买商业人身保险时,高净值人群最看重的是基础保障(61%)和风险隔离(51%)功能,关注税收筹划和婚姻风险的人接近一成(分别为9%8%)。已经配置商业人身保险的高净值人群对保险产品的满意度较高,平均满意度为8.3分(10分制),产品组合的丰富程度(61%)以及理赔时效(56%)是影响体验满意度的最重要因素。

 

 

保险金信托增值服务作为一项创新性服务,客户认知度尚有较大的提升空间,财产权利按照约定分配给指定的受益人是最受关注的产品利益。

高净值人群目前对于保险金信托增值服务的认识还比较有限(7.78分,10分制),提升空间明显,46岁以上人群的了解程度稍高。对于有一定了解的高净值人群,“财产权利按照约定分配给指定的受益人”是最受关注的利益。对比来看,25-45岁人群相对比较关注“让财富真正归属于受益人本人”,而46岁以上人群比较关注“让身故保险金赔付资金分期分批给付,避免挥霍风险”。

 

 


 

研究方法

 

2021中国高净值人群家族安全报告》的研究成果来源于中信保诚人寿「传家」与胡润百富共同合作项目。这是业内首份聚焦在社会经济环境与疫情双重压力下探讨中国高净值人群关于家族安全需求趋势的报告。

 

胡润研究院对中国内地25岁以上的高净值人群开展了专项调研,探索后疫情时代下,中国高净值人群的组成结构、生活方式、消费状况,以及对家族安全的观念和行动、对商业人身保险在保护家族安全过程中的需求和选择,进而为高净值家庭构建安全财富管理提供策略参考。

 

在调研方式上,项目组采用了定量与定性相结合的研究方法。定量方面,项目组依托胡润百富高净值人群样本库,在20215-6月期间按照性别(男性40%,女性60%)、年龄(25-3515%36-4535%46-5540%56岁以上10%)、区域(一线城市60%,新一线/二线城市40%)、家庭净资产(600-100025%1001-300040%3001-500020%5000万以上15%)、职业(企业主65%,企业高管20%,全职投资者15%)等维度进行分层随机抽样,对500位典型高净值人群代表开展一对一专项问卷访问形式的定量研究。定性方面,项目组邀请超过11位来自不同行业的高净值人群进行定性访问,探索疫情对他们的人生目标与企业发展的影响,以期更广泛、深入地对后疫情时代下中国高净值人群家族安全需求变化进行挖掘和研究。

 

 

 

关于中信保诚人寿

中信保诚人寿由中国中信集团和英国保诚集团联合发起创建,于千禧之年在广州成立。时任英国副首相的约翰·普雷斯科特在开业仪式上称:“两位巨人走在一起,必将成为行业的领导者。”事实也正如此——伴随着中国保险业的快速发展与成熟,中信保诚人寿在行业中也取得了快速、稳健的发展。

 

中信保诚人寿提供覆盖寿险、疾病、 医疗、意外、财富管理等多个领域的保险产品和服务,充分满足客户全生命周期的多层次需求。通过持续推动保险保障型业务发展、稳健提升投资管理能力,中信保诚人寿倾力打造“以客户需求为核心”的全方位产品体系。

 

公司通过持续推动保险保障型业务发展、稳健经营长期理财型保险业务,为客户提供全生命周期综合保险解决方案,全力打造“以客户需求为核心”的全方位产品体系。成立21年来,中信保诚人寿始终坚持“保 险姓保”。目前销售的近150款产品中,保障型产品占比达到80%以上。近年来,公司进一步加大保障型产品开发力度,围绕人民群众关心的大病保障、商业补充医疗、子女教育、养老保障、意外伤害保障等需求,不断推陈出新,近两年以来共开发和升级70余款新产品。在银保渠道,公司深化和银行的产品合作,以多产品策略支持银保业务的价值提升和结构优化,开发升级多款寿险、年金产品,充分发挥公司投资优势,保费规模大幅提升,渠道价值稳健增长。

 

早在2014年,中信保诚人寿推出旗下高净值客户专属高端子品牌——「传家」,为高净值客户提供以保险保障为核心的当下财富的长期管理、身后资产的传承安排、 高端医疗保障服务等一站式综合财富管理方案,开创了行业先河。「传家」结合股东及战略伙伴优势,推出保险金信托增值服务、法税服务、教育医疗、传承规划等诸多增值服务,广受高净值家庭好评。

 

多年来,中信保诚人寿持续开发、完善以管家式健康服务体系、全球紧急救援为代表的特色保险服务体系,让客户享有更多权益和保障。同时,依托科技赋能,公司全方位提升理赔服务时效。凭借瞄准行业痛点、 打造自身亮点的服务创新,中信保诚人寿得到了消费者和社会各界的肯定。

 

作为致力于成为“中国最佳企业公民”的合资寿险公司,中信保诚人寿积极践行“聆听·关怀”的企业社会责任理念,通过严谨规范的公司治理持续为股东创造长期价值,通过优质的产品与服务为客户创造专业价值,通过保障员工权益实现企业与员工共成长,通过服务实体经济和参与公益融入当地社区发展。

 

 

关于胡润百富集团 Hurun Group

 

胡润百富致力于通过有质量的榜单和调研,发现企业价值,弘扬企业家精神。

 

胡润百富主要IP“3+N”富豪榜系列,为中国和全球最成功的企业家排名,通过这一系列,让世界更了解中国经济,迄今已成为全球最大的财富榜;500强企业系列,为中国和全球最具价值的企业排名;创业系列,为中国和全球最具成长性的独角兽企业、瞪羚企业、猎豹企业和30岁以下创业领袖(U30)排名;特色榜单,包括《胡润慈善榜》、《胡润品牌榜》、《胡润艺术榜》、《胡润财富报告》、《胡润中国国际学校百强》、《胡润中国最具投资潜力区域百强榜》等。随着榜单的发布,胡润百富每年在全球各地举办近百场极具高端社交与公关价值的精彩交流活动,线上线下紧密结合。

 

胡润百富也是全球领先的研究中国高净值人群的权威机构,长期追踪记录中国高净值人群的变化,携手金融机构、房地产、地方政府,以及高端生活方式品牌等合作伙伴,发布了一系列专题报告,比如:携手中信银行发布《中国高净值人群需求管理白皮书》、《解码中国新生力白皮书》、《中国企业家家族传承白皮书》、《中国高净值人群财富管理需求白皮书》、《出国需求与趋势白皮书》和《海外教育特别报告》,携手建信信托发布《中国家族财富可持续发展报告》,携手碧桂园发布《中国企业社会责任白皮书》等。此外还有始自2005年的《至尚优品中国千万富豪品牌倾向报告》等。

 

胡润百富至今投资了十余家企业,涵盖出国留学与国际学校、知识产权和旅游等行业;孵化了数家子公司,包括:21世纪百富学院,以百富榜企业家导师制、全程实战互动为特色,旨在打造国际化实战商学院;胡润百学,国际教育平台,为中国家长提供子女出国留学、夏令营和成功学课程;胡润光谷,设计、地产、金融跨产业资源整合运营平台;胡润马道,多年支持华天参加奥运马术,并于2016年成立了胡润英国马主会;胡润艺术荟,计划在十年内推出500位具有发展潜力的艺术家。

 

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